ডেটা থেকে সিদ্ধান্ত: একটি সত্যিকারের কার্যকর CRM ড্যাশবোর্ড তৈরি করা

আপনার একটি CRM আছে, আপনার কাছে ডেটা আছে, আপনার সেলস টিম (কমবেশি) তাদের তথ্য প্রবেশ করায়। কিন্তু যখন কোনো কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আসে, আপনি সহজাতভাবেই আপনার এক্সেল ফাইল বা সাপ্তাহিক মিটিংয়ের দিকে ফিরে যান…

ফ্রান্সের অনেক সেলস ডিপার্টমেন্ট এখনও এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। অথচ, HubSpot-এর মতো একটি CRM ড্যাশবোর্ডের প্রতিশ্রুতি ঠিক এটাই:বিপুল পরিমাণ কাঁচা ডেটাকে দ্রুত, তথ্য-ভিত্তিক সিদ্ধান্তে রূপান্তরিত করা। প্রশ্নটি হলো: আপনি কীভাবে এমন একটি টুল তৈরি করবেন যা প্রতিদিন এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করে, শুধু বিক্রেতার ডেমোর সময় নয়? এই আর্টিকেলে, আমরা একটি আলংকারিক ড্যাশবোর্ড থেকে একটি সত্যিকারের কার্যকরী কমান্ড সেন্টারে যাওয়ার ব্যবহারিক পদক্ষেপগুলো অন্বেষণ করব। আর আপনি যদি এখনই শুরু করতে চান, তাহলে বাস্তব পরিবেশে এই ফিচারগুলো অভিজ্ঞতা করার জন্য একটি বিনামূল্যের HubSpot অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারেন! একটি CRM ড্যাশবোর্ড: আমরা আসলে কী নিয়ে কথা বলছি? সহজ কথায়, একটি CRM ড্যাশবোর্ড হলো এমন একটি সমাধান যা রিপোর্টিং এবং ড্যাশবোর্ড তৈরির টুলগুলোকে একত্রিত করে, এবং HubSpot এর একটি প্রধান উদাহরণ। চমৎকার। সফটওয়্যারের মূল সূচকগুলোকে কেন্দ্রীভূত করে এমন একটি ভিজ্যুয়াল ইন্টারফেসের মাধ্যমে, এটি এমন কোনো রিপোর্ট নয় যা মাসে একবার তৈরি করা হয়, বা এমন কোনো এক্সেল এক্সপোর্ট নয় যা শুক্রবার বিকেলে ফরম্যাট করা হয়। এটিকে বরং একটি জীবন্ত টুল হিসেবে দেখা উচিত, যা রিয়েল টাইমে আপডেট হয় এবং ব্যবসায়িক কার্যকলাপ, মার্কেটিং ও গ্রাহক পরিষেবার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রদান করে। সুতরাং, প্রচলিত রিপোর্টিংয়ের সাথে এর পার্থক্য সুস্পষ্ট, কারণ রিপোর্টিং হলো একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তের স্ন্যাপশট, যা প্রায়শই স্থির এবং কখনও কখনও কেবল ওপর ওপর দেখা হয়। অন্যদিকে, একটি ড্যাশবোর্ড হলো ইন্টারেক্টিভ, কারণ এটি আপনাকে সময়কাল এবং বিক্রয়কর্মী অনুযায়ী ডেটা ফিল্টার করার সুযোগ দেয়। , সেগমেন্ট অনুযায়ী অথবা পণ্য অনুযায়ী। এটি শুধু অতীতের পরিসংখ্যানই নয়, বরং পাইপলাইন পূর্বাভাস বা চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনার মতো ভবিষ্যৎমুখী সূচকগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এর এই গতিশীল মাত্রাই এটিকে একটি ম্যানেজমেন্ট টুলে পরিণত করে, নিছক একটি সাধারণ রিপোর্টিং ডকুমেন্টে নয়।

সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, একটি ভালো CRM ড্যাশবোর্ড আপনাকে স্ক্রিন পরিবর্তন না করে বা অতিরিক্ত মিটিং না করেই ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত বিক্রয় কর্মক্ষমতা দেখতে, প্রবণতা ও সুযোগ শনাক্ত করতে, মার্কেটিং ক্যাম্পেইনের ROI ট্র্যাক করতে, গ্রাহকের আচরণ বিশ্লেষণ করতে এবং বিক্রয়োত্তর সেবার মান পরিমাপ করতে সাহায্য করে…

HubSpot: এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যা প্রতিটি সূচককে কার্যকর করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে

অনেক পেশাদার প্রতিদিন যে সমস্ত পার্থক্য লক্ষ্য করেন, তার মধ্যে ঠিক এখানেই HubSpot স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। প্ল্যাটফর্মটি শুধু চার্টই প্রদান করে না, বরং এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে যেখানে প্রতিটি ডেটা একটি সম্ভাব্য কাজের সাথে সংযুক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, HubSpot-এর সেলস হাব আপনাকে সেলস পাইপলাইন, ক্লোজিং রেট, প্রতিনিধি প্রতি পারফরম্যান্স এবং রিয়েল-টাইম পূর্বাভাস নিরীক্ষণ করার সুযোগ দেয়। HubSpot-এর অভ্যন্তরীণ তথ্য অনুসারে, ৮২% সেলস হাব ব্যবহারকারী বলেন যে প্ল্যাটফর্মটি ডেটা কেন্দ্রীকরণ উন্নত করে এবং রিপোর্টিংয়ের জন্য তথ্যের একটি একক উৎস প্রদান করে। HubSpot তার ড্যাশবোর্ডগুলোকে ব্যবসায়িক কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে সাজায়:

• গ্রাহক পরিষেবার জন্য,

HubSpot-এর ক্ষেত্রে এই মাল্টি-হাব পদ্ধতিটি একটি শক্তি। পরিসংখ্যান দেখায় যে, যেসব কোম্পানি একই সাথে একাধিক HubSpot হাব ব্যবহার করে, তারা শুধুমাত্র একটি হাব ব্যবহারকারীদের তুলনায় পাঁচগুণ বেশি ডিল ক্লোজিং রেট থেকে উপকৃত হয়। যদিও প্রথমে এটি আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে, এর কারণটি সহজ: যখন বিক্রয়, বিপণন এবং গ্রাহক পরিষেবার ডেটা একটি একক টুলে একত্রিত হয়, তখন সিদ্ধান্তগুলো আরও ভালোভাবে অবহিত এবং দ্রুত হয়। আপনার KPI নির্বাচন করা: সেই ধাপ যা সবাই অবমূল্যায়ন করে। পনেরোটি মেট্রিক্সে, বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারও বেশি মেট্রিক্সে ঠাসা একটি ড্যাশবোর্ড অকেজো। আসল অসুবিধা প্রযুক্তিতে নয়, বরং বাছাইয়ের মধ্যে নিহিত। কোন মেট্রিক্সগুলো আপনি প্রদর্শন করবেন? কাদের জন্য? কত ঘন ঘন? নিয়মটি সহজ: প্রতিটি KPI-কে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের জন্য আহ্বান জানাতে হবে। যদি আপনি কোনো সূচকের দিকে তাকান কিন্তু সেটি দিয়ে কী করবেন তা না জানেন, তবে সেটি সেখানে থাকা উচিত নয়। সাধারণত প্রতিটি ভিউকে যৌক্তিকভাবে গ্রুপ করা পাঁচ থেকে সাতটি মূল সূচকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। সেলস টিমের জন্য, অপরিহার্য সূচকগুলো হলো:

মার্কেটিংয়ের জন্য, আমরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ করার জন্য দুটি মূল সূচকের উপর মনোযোগ দেব:

• গ্রাহক অধিগ্রহণ খরচ
• প্রতিটি ক্যাম্পেইনের বিনিয়োগের উপর রিটার্ন

গ্রাহক পরিষেবার জন্য, সাধারণত নিম্নলিখিত KPI গুলি চিহ্নিত করা হয়:

• নেট প্রোমোটার স্কোর
• গড় টিকেট সমাধানের সময়
• টার্নওভার হার

সূচকগুলো বেছে নেওয়ার মতোই ভিউ কাস্টমাইজ করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, একজন সেলস ডিরেক্টরের যে ডেটার প্রয়োজন হয়, একজন ফিল্ড সেলসপার্সনের সেই একই ডেটার প্রয়োজন হয় না। প্রথমোক্ত ব্যক্তি প্রত্যাশিত রাজস্ব এবং দলের পারফরম্যান্সের একটি সামগ্রিক চিত্র খোঁজেন। দ্বিতীয় ব্যবহারকারী তার ব্যক্তিগত পাইপলাইন, আসন্ন অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং মাসিক লক্ষ্যের দিকে তার অগ্রগতি দেখতে চান।

HubSpot স্বাভাবিকভাবেই এই মডুলারিটির সুযোগ দেয়, যেখানে ব্যবহারকারীর প্রোফাইল অনুযায়ী ড্যাশবোর্ড কাস্টমাইজ করা যায়।

HubSpot: পাঁচটি ধাপে আপনার ড্যাশবোর্ড তৈরি করুন

তাত্ত্বিক ধারণা থেকে একটি কার্যকরী ড্যাশবোর্ডে যেতে একটি কাঠামোগত পদ্ধতির প্রয়োজন। HubSpot-এর মাধ্যমে এটি করার উপায় নিচে দেওয়া হলো:

অগ্রাধিকারমূলক ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করুন

টুলটি খোলার আগে, আপনি যে দুই বা তিনটি নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধান করতে চান তার একটি তালিকা তৈরি করুন। বিক্রয় চক্র কমাতে চান? গ্রাহক হারানোর হার কমাতে চান? কোনো ক্যাম্পেইনের ROI উন্নত করতে চান? পরিশেষে, এই উদ্দেশ্যটিই হবে পরবর্তী সবকিছুর জন্য আপনার দিকনির্দেশক। ব্যবহারকারী এবং তাদের চাহিদা শনাক্ত করুন। আপনার প্রকল্পের সাফল্য নিশ্চিত করতে, ভবিষ্যৎ ব্যবহারকারীদের, যেমন একজন সেলস ডিরেক্টর, মার্কেটিং ম্যানেজার বা কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজারের সাথে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার আয়োজন করা আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে। আপনাকে কেবল একটি প্রশ্ন করতে হবে: প্রতি সপ্তাহে আপনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্তটি নেন, এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে সেই সিদ্ধান্তটি নেওয়ার জন্য আপনার কাছে কোন তথ্যের অভাব রয়েছে?

আপনার CRM-এ প্রয়োজনীয় ডেটা সঠিকভাবে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং তা নির্ভরযোগ্য কিনা তা যাচাই করুন। একটি ড্যাশবোর্ডের গুণমান সরাসরি নির্ভর করে সেই ডেটার গুণমানের উপর যা এটিকে পুষ্টি জোগায়।

HubSpot ওয়ার্কফ্লো-এর মাধ্যমে অসম্পূর্ণ প্রপার্টি শনাক্ত করা এবং নির্দিষ্ট ডেটা সংগ্রহ স্বয়ংক্রিয় করা সহজ করে তোলে।

ভিউ এবং ভিজ্যুয়ালাইজেশন কনফিগার করুন

HubSpot-এ, আপনি প্রতিটি ব্যবহারকারী প্রোফাইলের জন্য একটি ড্যাশবোর্ড তৈরি করতে পারেন।

HubSpot, তার পক্ষ থেকে, এই গ্রহণকে সহজতর করেস্বজ্ঞাত ইন্টারফেস এবং কনফিগারযোগ্য অ্যালার্টের মাধ্যমেযা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অস্বাভাবিকতা চিহ্নিত করে।

HubSpot এবং ৩৬০-ডিগ্রি ভিউ: যখন ডেটা একে অপরের সাথে কথা বলে

বিচ্ছিন্ন CRM ড্যাশবোর্ডগুলির একটি সাধারণ সীমাবদ্ধতা হল ডেটা সাইলো। মার্কেটিং দেখতে পায় না বিক্রয়কর্মীরা কী করছে, এবং গ্রাহক পরিষেবা জানে না কোন প্রচারাভিযানগুলি অসন্তুষ্ট গ্রাহক তৈরি করেছে। এখানেও, HubSpot এই সমস্যাটির সমাধান করে কাঠামোগতভাবে…

ডেটা কেন্দ্রীকরণ

বিক্রয়, বিপণন এবং গ্রাহক পরিষেবা সংক্রান্ত ডেটা একটি একক প্ল্যাটফর্মে কেন্দ্রীভূত করার মাধ্যমে, HubSpot একজন গ্রাহকের সম্পূর্ণ যাত্রাপথ ট্র্যাক করা সম্ভব করে তোলেওয়েবসাইটে প্রথম ভিজিট থেকে শুরু করে চুক্তি নবায়ন পর্যন্ত।

এই সমন্বিত চিত্র সিদ্ধান্তের প্রকৃতি পরিবর্তন করে দেয়। ফলস্বরূপ, HubSpot-এর ৮৩% গ্রাহক বলেন যে এই প্ল্যাটফর্মটি কার্যকরভাবে তাদের কোম্পানির সমস্ত ডেটা এক জায়গায় একত্রিত করে। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে ৭৯% বিশ্বাস করেন এই একত্রীকরণ সরাসরি বিক্রয় দলের কাছে পাঠানো লিডের মান উন্নত করে। CRM-এর সেবায় AI: HubSpot-এ সমন্বিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এর বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতাকে আরও উন্নত করে। HubSpot Breeze-এর মাধ্যমে প্ল্যাটফর্মটি গতানুগতিক ড্যাশবোর্ডের বাইরে চলে যায়: এটি গ্রাহক হারানোর ঝুঁকি আগে থেকে অনুমান করে, প্রেডিক্টিভ স্কোরিংয়ের মাধ্যমে উচ্চ-সম্ভাবনাময় লিড শনাক্ত করে এবং প্রাসঙ্গিক পদক্ষেপের সুপারিশ প্রদান করে। এই AI ফিচারগুলোর ব্যবহারকারীরা একটি সেল সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় ৬৫% কমে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন। HubSpot Breeze পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলোকে স্বয়ংক্রিয় করার মাধ্যমে টিমগুলোর প্রতি সপ্তাহে গড়ে ২.৪ ঘণ্টা সময়ও বাঁচায়। একজন দৈনিক সহ-পাইলট

এই সমাধানের মাধ্যমে, আপনি আর কোনো ড্যাশবোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকবেন না, বরং দেখবেনএকজন সহ-পাইলট, যে আপনাকে বলে দেবে কোথায় কাজ করতে হবে, কখন কাজ করতে হবেএবং কীভাবে আপনার রিসোর্সগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

হাবস্পট-এর ৯৫% গ্রাহকের জন্য, বিনিয়োগের উপর রিটার্ন ইতিবাচক, এবং ৭৬% গ্রাহক চার সপ্তাহ বা তারও কম সময়ের মধ্যে বাস্তব ফলাফল দেখতে পান। তখন সিআরএম ড্যাশবোর্ডটি আর শুধু একটি পরিমাপের টুল থাকে না, বরং এটি একটি সত্যিকারের প্রবৃদ্ধির চালক হয়ে ওঠে…